来自：谈纤说缆

5月8日，中国移动发布2023年至2024年蝶形光缆产品集中采购招标公告。本次集中采购产品为蝶形光缆，预估采购规模约500万芯公里，按皮长计约477.58万公里，说明计划采购的蝶缆以单芯蝶缆为主。采用公开招标方式进行集中采购。项目设置最高投标限价为11.856亿元（不含税总价）。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

中国移动蝶形光缆历次集采数据信息汇总表（表1）

2020年和2022年中国移动没有进行集团层面的普通蝶形光缆的集采，由各个省公司自行根据需要进行省级集采。2017年到2023年中国移动蝶形光缆集采的关键数据分析结果如上表1所示。芯公里数和皮长公里数之比持续减小，说明蝶形光缆更多采用了单芯的结构。2018年碟缆集采没有设置最高限价，中标企业的报价加权平均之后为248.68元/芯公里。随后中国移动在2018年实际成交价简单平均值的基础上打了个97折设置为2019年最高限价。当然这种做法在理论上是采购方想继续节约采购成本，供应商则可以以接近限价的方式进行报价，比如限价的99.9%左右进行报价，供应商能在上一年的基础上再节约3个点的采购成本，也是能接受的结果。现实是在供大于求的市场环境下，博弈总是不利于供应商的，因此我们看到了成交的实际报价加权以后的平均值折扣率达到了74.57%。让蝶形光缆的价格创下了新低，也基本走到了成本价区域。2021年集采甲方再次调低了最高限价，但没有按以前的做法把前次即2019年蝶缆集采成交价的均价作为最高限价，只是在2019年的最高限价基础上再次下调了10%。这给价格的回升提供了一定空间。对生产厂家而言长期亏损已难以为继，只能选择理性报价。2019年最终投标结果显示中标企业的报价加权后的平均价格折扣率高于95%，蝶形光缆的集采价格开始呈现一定程度的回归。2023年最高限价与芯公里数之比为237.12，比2021年回升了10.6%，接近2019年的数据，合理反映了光纤和原材料价格的上升。     

中国移动总部2022年共进行了两次集采，集采的产品分别是非骨架式带状光缆和 G.654.E光纤光缆，总规模为1016.9万芯公里；中国联通集团进行了一次干线光缆集采，规模约3.3万皮长公里；中国电信集团进行了G.652.D和G.654.E两类型的干线光缆集采，但未公开具体集采规模。此外，三大运营商省级分公司层面也进行了若干次小规模的集采，总需求量约40万芯公里。第四大运营商中国广电2022年也进行了首次在集团层面的普通光缆和蝶形光缆集采招标，总规模约903万芯公里，略低于中国移动当年的集采规模，成为光纤光缆第二大需求方。

   从光纤光缆价格上看，以目前应用较为普遍的G.652.D光缆来说，其平均价格自2022年1月开始至2022年底一直处于上升通道，从不足30元/芯公里攀升至最高时的36元/芯公里。

   ICC统计的数据显示，2022年全球主要光纤光缆厂商营收总额达969.04亿美元，比去年同期的816.03亿美元增长了18.75%;毛利率为22.52%。净利率为8.9%。2022年国内在5G、F5G和东数西算等新基建的影响下，国内光纤光缆需求量提升，集采规模和价格显著回升，拉动了光纤光缆商业绩和盈利的增长。国际上，疫情带来的线上化，促使欧美地区加大5G和光纤网络基础设施的投入，海外光纤光缆的需求旺盛。   

另据ICC统计分析，光通信上市公司营收增速较去年放缓。2022年，ICC所统计的100多家国内外上市公司，通信行业整体营收为整体营收为29161.16亿美元，同比增长2.79%。毛利率为52.24%，净利率为14.34%。

   2022年俄乌冲突爆发，各国防疫政策和货币政策不断调整，原材料，运输成本持续上涨，企业面临诸多挑战。同时，全球数据中心建设加速，光纤部署升级，数字化进程加快给这一年的光通信企业带来了机遇。2023年随着疫情的结束，全球经济复苏会加快步伐，但不确定性依然很多，企业需提高风险意识，加强管控。